中国金茂3年期点心债定价5.2%，获3.4倍认购

中国金茂控股集团有限公司（China Jinmao Holdings Group Ltd.，Baa3 / BBB- / BBB-，817 HK，简称“中国金茂”）周四担保发行了RegS、3年期、5.2%票息（每半年支付一次）、12.5亿离岸人民币、点心债Jinmao 5.2 03/08/21，最终指导价（FPG）5.2% (the number)，发行价5.2% / 100。 本次发行获逾43亿人民币认购额（3.4倍），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%；投资者类型分布为：基金86%、银行/保险公司8%、私人银行6%。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，新债报价在100 / 100.125。 债券由方兴光耀有限公司（Franshion Brilliant Limited，中国金茂的BVI全资附属公司）发行，中国金茂提供担保，预期评级BBB-（标普）。 此次发行所得款项净额（约12.436亿人民币）拟用于现有债务再融资及一般公司用途。 债券包含控制权变更回购：如果中国金茂发生控制权变动和评级下调，发行人须按本金额的101%（加上截至回购当日所产生利息），发出回购债券要约。控制权变更指：中国政府不再直接或间接拥有及控制中国中化集团有限公司至少50.1%权益，或者，中国中化集团有限公司或其附属公司整体不再为中国金茂的控股股东及最大股东。 渣打银行独家承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。