焦作投资集团364天美元债定价5.50%，规模1亿美元

焦作投资集团周二（1月18日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、1亿美元、高级无抵押债券 JZInv 5.5 01/20/2023，初始价5.50%区域，发行价100 / 5.50%。 国泰君安国际 (B&D)、申万宏源香港、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中州国际、国元融资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信里昂证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 本次发行募集资金用于: 一般公司用途，包括项目建设、偿还集团的债务、补充其营运资金。SereS的数据显示，焦作投资集团有一笔1亿美元363天短债 JZInv 5.6 02/28/2022 下个月到期。 新债条款概要如下： 发行人: 焦作市投资集团有限公司（Jiaozuo Investment Group Co., Ltd.，简称“焦作投资集团”，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级 & 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 1亿美元 期限: 364天 票面利率: 5.50% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.50% 定价日: 2022年1月18日 交割日: 2022年1月21日 (T+3) 到期日: 2023年1月20日 募集资金用途: 一般公司用途，包括项目建设、偿还集团的债务、补充其营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 上市: 不上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、申万宏源香港、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中州国际、国元融资 ISIN / Common Code: XS2423878565 / 242387856 TOE: 20:14 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。