成都西盛投资集团3年期美元债（上海银行成都分行SBLC）定价4.8%，规模9250万美元

成都西盛投资集团周五（8月26日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、9250万美元、SBLC信用增强债券 CDXSInv 4.8 09/02/2025，初始价4.8%区域，最终指导价4.8% (#)，发行价4.8% / 100。 这是该公司首发美元债券。债券由上海银行成都分行提供SBLC增信。 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、中金公司、金信期盈、信银投资、复星恒利证券、中信里昂证券、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、泰和泰律师事务所重庆办公室（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、北京大成律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，成都西盛投资集团2021年10月底透过招标确定境外债券融资项目的牵头全球协调人，东方证券（香港）有限公司为中选候选人第一名。根据该项目，公司面向社会公开竞选境外债券（包括但不限于美元债、点心债、欧元债、自贸区债等）牵头全球协调人；拟申报及发行规模不超过3亿美元/欧元（含），发行期限不超过3年，品种为高级无抵押债券。 成都西盛投资集团有限公司由成都市郫都区国有资产监督管理和金融工作局100%持股。 条款概要如下： 发行人：成都西盛投资集团有限公司（Chengdu Xisheng Investment Group Co., Ltd.，“成都西盛投资集团”） SBLC提供人：上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） SBLC提供人评级：Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利息、信用增强债券 发行规模：9250万美元 期限：3年 票面利率：4.8% (SA, 30/360) 发行收益率：4.8% 发行价格：100% 定价日：2022年8月26日 交割日：2022年9月2日 (T+5) 到期日：2025年9月2日 募集资金用途：一般公司用途、补充营运资金 控制权变动回售：100% Put 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港) (B&D)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中金公司、金信期盈、信银投资、复星恒利证券、中信里昂证券、海通国际 ISIN / Common Code：XS2516965352 / 251696535 TOE：21:50PM 香港时间 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。