中国光大银行香港分行3年期美元债定价T3+53，规模6亿美元

中国光大银行香港分行周二（6月8日）定价一笔Reg S、3年期、固定利率、规模6亿美元、高级债券 CEBBank 0.839 06/15/2024，初始价T3 + 90bps区域，最终指导价T3 + 53bps (the number)，发行价T3 + 53bps / 本金额的100% / 0.839%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超34.5亿美元 (含23.68亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 作为参考，新交易宣布前，农业银行/中国银行2024年到期美元债 bid 在 T3 + 46 ~ 47bps，同期，兴业银行2024s bid 在 T3 + 56bps。 中国光大银行香港分行、花旗（B&D）、交通银行（含交通银行/交银国际）、民银资本、法国外贸银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行（含中国银行/中银香港）、中国农业银行（含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行）、中国工商银行（含工银新加坡/工银澳门/工银国际/工银亚洲）、中国建设银行（含建银亚洲/建银新加坡/建银国际）、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、中信建投国际、中信银行（国际）、东亚银行、南洋商业银行、光证国际、兴证国际、上银国际、招商永隆银行、中信里昂证券、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 惠誉的资料显示，中国光大银行香港分行成立于2013年，是光大银行的首家也是最大的海外分行。光大银行为香港分行提供信用额度以支持其流动性需求。 条款概要如下： 发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级：Baa2 Stable / BBB+ Stable / BBB Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：BBB+ / BBB（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押债券，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S Only 发行规模：6亿美元 期限及类型：3年期 固定利息 票面利率：0.839% (SA, 30/360) 发行利差：CT3 + 53bps 发行价/发行收益率：100.00 / 0.839% 基准美国国债：T 0 ¼ 05/15/24 基准美国国债价格/收益率：99-26+ / 0.309% 交割日：2021年6月15日 到期日：2024年6月15日 所得款项用途：一般融资用途 适用法律：英国法 上市：香港联交所 最小面值/增量：USD 200k / 1k 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、花旗、交通银行（含交通银行/交银国际）、民银资本、法国外贸银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（含中国银行/中银香港）、中国农业银行（含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行）、中国工商银行（含工银新加坡/工银澳门/工银国际/工银亚洲）、中国建设银行（含建银亚洲/建银新加坡/建银国际）、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、中信建投国际、中信银行（国际）、东亚银行、南洋商业银行、光证国际、兴证国际、上银国际、招商永隆银行、中信里昂证券、浦银国际 B&D：花旗 ISIN / COMMON CODE：XS2344842575 / 234484257 TOE：19:39 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。