【PRICED】淄博财金控股集团成功发行5.8亿人民币3年期债券，发行收益率为2.70%，较初始价收窄70bps

发行人：淄博市财金控股集团有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered form 债项地位：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：5.8亿元人民币 期限：3年期 票面利率：2.70% (S/A, Act/365) 发行价格/收益率：100% / 2.70% 结算日：2026年8月27日 (T+5) 到期日：2029年8月27日 初始价格指导：3.40%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件用于现有债务的再融资 控制权变更回售：101% 面值：人民币100万元/1万元 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、中信建投国际、中信证券、淞港国际证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、兴证国际、民银资本、CMS International、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、 Initial Capital Securities、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港） ISIN码：HK0001323473 共同代码：344647577 CMU工具编号：BOAKFB26031 定价时间：香港时间21:43