条款：上坤地产首发364天美元债，定价13.5%，规模1.85亿美元

发行人：上坤地产集团有限公司（Sunkwan Properties Group Limited，6900.HK，“上坤地产”） 附属公司担保人：上坤地产的若干非中国受限附属公司 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：1.85亿美元 期限：364天 交割日：2021年1月22日 (T+5) 到期日：2022年1月21日 票面利率：12.75%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：99.322 / 13.5% 募集资金用途：开发及收购房地产项目、营运资金、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101%（另加应计利息） 条款：港交所上市；US$200k / US$1k；纽约法 契约类型：Customary high-yield covenants 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、招银国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：钟港资本、尚乘、中达证券、中信银行（国际）、克而瑞证券、光证国际（Everbright Securities International）、华盛资本证券（Valuable Capital Limited）、中融平和证券 B&D：海通国际 ISIN: XS2157244174 TOE: 19:50 HKT 备注1：1月14日定价。最终指导价13.5% (the number)。 备注2：光证国际在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。