山东高速集团首笔美元债以低于初始价50bp定价，首日表现不佳

山东省国资委全资持有的山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，以下简称“山东高速集团”）周四维好发行了RegS、无评级、3年期、高级无抵押、信用增强（Credit Enhanced）、4亿美元债券SDHiSpeed 4 12/21/20，初始价4.5%区域，发行价4%。发行价较初始价大幅缩窄了50个基点。这也是山东高速集团首次发行美元计价债券。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，新债indicative bid在99.5（现金发行价100）。 债券由山东高速集团的全资子公司China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Limited发行，山东高速集团提供维好和流动性支持。募集资金用于境外项目发展、再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 星展银行、摩根大通（B&D）、海通国际、交通银行、广发证券、东兴证券（香港）、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 山东高速集团主营路桥收费、路桥施工及相关配套产业，近年来，公司业务不断拓展，逐渐加大对铁路、港口航运、物流运输等交通运输产业的投资，产业链进一步延伸至金融行业（控股威海市商业银行）和城市运营业务。山东高速集团下属子公司山东高速股份有限公司于2002年在上海证券交易所挂牌上市，证券代码600350.SH。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。