条款：杭州富阳交通发展投资集团3年期维好点心债定价4.00%，规模7.6亿人民币

发行人: 浙江德盛(BVI)有限公司（Zhejiang DES (BVI) Co., Ltd） 维好及EIPU提供人: 杭州富阳交通发展投资集团有限公司（Hangzhou Fuyang Transportation Development Investment Group Co., Ltd.） 发行人/担保人/公司评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 人民币 发行规模: 7.6亿人民币 最小面值/增量: 人民币 1M/10K 期限: 3年 票面利率: 4.00%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价格 / 收益率: 100.00 / 4.00% 定价日: 2024年12月17日 交割日: 2024年12月24日 (T+5) 到期日: 2027年12月24日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际、中信银行 (国际)、信银投资、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、民银资本、中金公司、海通国际、浦银国际、兴证国际、中信证券、浙商银行香港分行、国泰君安国际、中国银行新加坡分行 B&D: 中信银行 (国际) ISIN: HK0001075297 CMU Code: KWHKFB24103 Common Code: 292932014 TOE: 16:52 UKT 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：初始价4.50%区域，最终指导价4.00% The #，Launch Yield 4.00%，Launch Size 7.6亿人民币。 注2：发行人法律顾问是Ogier（BVI法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、德恒律师事务所杭州分所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；维好提供人的审计师是北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。