常德城投拟发美元债券，国泰君安国际、中国银行为联席全球协调人

常德市城市建设投资集团有限公司（Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.，惠誉： BBB-/Stable，简称“常德城投”或“发行人”）已委任国泰君安国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任瑞穗证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月16日起，于香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。 债券拟由常德城投直接发行，预期评级BBB-（惠誉），募集资金用于：再融资若干现有债务及一般公司用途。 华尔街交易员的数据显示，常德城投现有一笔2.5亿美元债券CDUrban 3.7 12/15/19在二级市场流通，剩余期限1.17年（定价于2016年12月），债券当前bid在96.917 / 6.49% YTW（北京时间10月15日12:00）。 常德城投由常德市国资委全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。