条款：中国建设银行迪拜分行3年期美元浮息绿色债券定价SOFR+65bps，规模6亿美元

发行人: 中国建设银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行（China Construction Bank (DIFC Branch)） 发行人评级: A1 (stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、绿色债券，在中国建设银行的《绿色、社会责任、可持续发展、可持续发展挂钩债券框架》下发行 格式: Reg S Category 1，根据中国建设银行及其香港分行的150亿美元中期票据计划提取 发行规模: 6亿美元 期限 & 类型: 3年期、SOFR浮动利息债券 票面利率: SOFR Compounded Index + 65bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差: SOFR Compounded Index + 65bps 发行价格: 100.00% 募集资金用途: 全部或部分用于为参与合资格绿色项目的客户贷款及中国建设银行自身与合资格绿色项目相关的经营活动提供融资及/或再融资 上市: 港交所、纳斯达克迪拜交易所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 定价日: 2023年11月22日 交割日: 2023年11月30日 (T+5) 到期日: 2026年11月30日 外部认证: 安永华明已出具发行前鉴证报告，香港品质保证局（HKQAA）将出具发行前阶段认证。 联席牵头经办人: 中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国光大银行香港分行、中金公司、花旗、中信证券、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、民银资本、东方汇理银行、星展银行、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行 独家绿色结构顾问: 建银亚洲 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2723153883 TOE: 19:53 香港时间 注：初始价SOFR+110bps区域，最终指导价SOFR+65bps (THE #)，Launch Spread SOFR+65bps，Launch Size 6亿美元。 注2：峰值订单超9.5亿美元 (含7.95亿美元承销商订单 + 2500万美元 "PROP" PER SFC CODE)。 注3：中国光大银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。