条款：兴业银行香港分行2年期港元COVID-19抗疫债券定价1.1%，规模30亿港元

发行人：兴业银行股份有限公司香港分行（Industrial Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，简称“兴业银行香港分行”） 发行人评级：Baa2 稳定（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、COVID-19抗疫债券，根据兴业银行50亿美元中期票据计划提取 发行规模：30亿港元 期限及类型：2年 固息 票面利率：1.100% (S/A, Act/365 (Fixed)) 发行价/发行收益率：100 / 1.100% 交易日（定价日）：2020年10月30日 交割日：2020年11月6日（T+5） 到期日：2022年11月6日 其他条款：港交所及澳交所（MOX）上市，最小面值/增量HK$1,000k / HK$500k，英国法 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 筹集资金用途：为中小企业贷款或抗疫相关贷款提供融资和/或再融资，符合香港品质保证局（HKQAA）的COVID-19抗疫金融认证计划下的合资格项目分类 认证：HKQAA的COVID-19抗疫金融认证 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗（B&D）、招商永隆银行、东方汇理银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、建银新加坡、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、Emirates NBD Capital、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华融国际证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）（SinoPac Securities (Asia)）、浦银国际、渣打银行 联席可持续发展结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行 B&D: 花旗 ISIN: HK0000659513 TOE: 19:20 HKT 备注：初始价1.550%区域，最终指导价1.100% (THE #)，订单超66.5亿港元 (at FPG，含55.7亿港元承销商订单)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。