阳光城2.75NC1.75美元债，初始价Low 11%区域

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，穆迪：B2 Positive，标普：B Stable，惠誉：B Positive，联合评级国际：BB- Stable，简称“阳光城”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、2.75年期NC1.75（2022年3月18日到期）、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）Low 11%区域。 倘最终发行，债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），母公司担保人是阳光城，债券预期评级B3 (穆迪) / BB- (联合评级国际)，募集资金用于现有债务再融资。 2021年3月18日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的103.5%（另加应计利息）赎回债券（Issuer Call Option）。 国泰君安国际（B&D）、摩根士丹利、UBS、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际、中信里昂证券、东方证券（香港）、中信银行（国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，6月18日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 拟发行债券的首个付息日在2020年3月18日 (Long First Coupon)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。