旭辉控股5.5NC3美元债定价6%，规模4亿美元，获逾14亿美元订单

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”或“发行人”）周二（1月7日）定价Reg S、5.5年期NC3（2025年7月16日到期）、4亿美元本金额、固定利息6.0%、高级债券CIFI 6 07/16/2025，初始价6.50%区域，最终指导价6.0% (the number)，发行价6.0% / 本金额的100%。 本次发行获逾14亿美元订单（包含5.2亿美元承销商订单，来自逾70个账户），投资者地域分布为：亚洲86%、EMEA 14%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司45%、银行28%、私人银行24%、保险公司/公司投资者/其他3%。 债券由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干现有非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB- / BB (标普/惠誉)，募集资金净额（约3.95亿美元）用于现有债务再融资。 汇丰（B&D）、巴克莱、交银国际、上银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、J.P. Morgan、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。债券1月16日（T+7）交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 发行人可于2023年1月16日或之后，随时及不时按本金额的103.0%（另加应计利息，下同）赎回全部或部分债券；2024年1月16日或之后，赎回价为本金额的101.0%；2025年1月16日或之后，赎回价为本金额的100.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。