成都东方广益3年期美元债定价3.42%，规模1.7亿美元

成都东方广益本周一（3月14日）定价Reg S、无评级、3年期、1.7亿美元、高级无抵押债券 CDDFGY 3.42 03/21/2025，初始价3.8%区域，最终指导价3.42% (#)，发行价3.42% / 100。 东方证券 (香港) (B&D)、中金公司、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国信证券 (香港)、阿尔法国际证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华夏银行香港分行、淘金者证券、信银投资、工银国际、金信期盈担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于离岸债券再融资。SereS的数据显示，成都东方广益有一笔1.7亿美元债券 CDDFGY 7 06/28/2022 即将到期。 SereS Deal Pipeline的资料显示，成都东方广益此前在2021年5月进行过“发行5亿元美金境外债综合服务商（含全球协调人）采购”，东方证券（香港）中标全球协调人。 条款概要如下： 发行人: 成都东方广益投资有限公司（Chengdu Dongfangguangyi Investment Co., Ltd.，“成都东方广益”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 1.7亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.42% (SA, 30/360) 发行价格: 100% 发行收益率: 3.42% 定价日: 2022年3月14日 交割日: 2022年3月21日 (T+5) 到期日: 2025年3月21日 募集资金用途: 离岸债券再融资 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所/澳门金交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人: 东方证券 (香港) (B&D)、中金公司、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、中金公司、上银国际、国信证券 (香港)、阿尔法国际证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华夏银行香港分行、淘金者证券（TradeMaster Securities）、信银投资、工银国际、金信期盈（JQ Securities） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2453372992 TOE: 3月14日 20:50PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。