建信租赁5年期美元债定价T5+90bps，规模4亿美元，订单超26亿美元

建信租赁周三（9月8日）定价一笔Reg S、5年期、4亿美元、高级无抵押债券 CCBLeasing 1.6 09/15/2026，初始价T5 + 140bps区域，最终指导价T5 + 90bps (#)，发行价T5 + 90bps / 99.432 / 1.719%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超40亿美元（含10.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单超26亿美元（来自74名投资人），投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：资产管理公司32%、银行 (Bank ALMs) 38%、自营/交易21%、私人银行/对冲基金8%、SSA/公司投资者/其他1%。 建银国际、澳新银行、交通银行、中信银行（国际）、中信建投国际、招银国际、东方汇理银行（B&D）、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 周四首个交易日，截至亚洲收盘时间，新债拓宽1bps。 条款概要如下： 发行人: CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited 担保人: CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company 维好、流动性支持及资产购买契据提供人：建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，“建信租赁”） 格式: Regulation S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 维好提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (惠誉) 币种: 美元 发行规模: 4亿美元 期限: 5年 票面利率: 1.6% (S/A, 30/360) 发行利差: CT5 + 90bps 发行价格: 99.432 发行收益率: 1.719% 基准美国国债（定价及对冲基准） : T 0 ¾ 08/31/26 基准美国国债价格/收益率: 99-212 / 0.819% 对冲比率: 98% 到期日: 2026年9月15日 交割日: 2021年9月15日 (T+5) 控制权变动回售: Put at 101% 发行人赎回选择权（Call）: 1-month Par call（到期日之前1个月开始，发行人可以按本金额的100%提前赎回） 募集资金用途: 担保人集团的一般公司用途 上市: 港交所上市 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、澳新银行、交通银行、中信银行（国际）、中信建投国际、招银国际、东方汇理银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、渣打银行 B&D: 东方汇理银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2384580051 TOE: 9:59PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。