12月18日境内信用债券一级市场发行一览：台州循环经济、广西铁投、南通沿海集团、龙口城投、廊坊投控、晋煤集团、江夏农业、贵安电子、赣州建控、兴港投资、南京地铁
2019-12-18
债券全称：2019年台州循环经济发展有限公司公司债券
债券简称：19台循债
债券类型：一般企业债
发行人：台州循环经济发展有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-23
到期日期：2026-12-23
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：9.2亿用于项目建设，2.8亿补充发行人营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-6%
发行利率：
主承销商：浙商证券
债券全称：2019年第一期广西铁路投资集团有限公司可续期公司债券
债券简称：19桂铁可续01
债券类型：一般企业债
发行人：广西铁路投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-19
到期日期：2022-12-19
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：5亿补充营运资金，5亿用于项目建设；若行驶弹性配售额，7.5亿补充营运资金，7.5亿用于项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6%
发行利率：
主承销商：海通证券，平安证券，天风证券，中金公司，长江证券
债券全称：南通沿海开发集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19沿海03
债券类型：私募债
发行人：南通沿海开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-20
到期日期：2024-12-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：3.5亿偿还有息债务，3.5亿补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.4%
发行利率：
主承销商：开源证券，东莞证券
债券全称：龙口市城乡建设投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19龙债01
债券类型：私募债
发行人：龙口市城乡建设投资发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款和补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：东兴证券
债券全称：龙口市城乡建设投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19龙债02
债券类型：私募债
发行人：龙口市城乡建设投资发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款和补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：东兴证券
债券全称：廊坊市投资控股集团有公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19廊控01
债券类型：私募债
发行人：廊坊市投资控股集团有公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-20
到期日期：2022-12-20
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还“17廊控01”、“17廊控02”
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：财达证券
债券全称：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19晋煤01
债券类型：私募债
发行人：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-19
到期日期：2022-12-19
期限：3
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券
债券全称：武汉市江夏农业集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19江夏01
债券类型：私募债
发行人：武汉市江夏农业集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中证鹏元
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-20
到期日期：2024-12-20
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金，偿还存量债务，项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.5%
发行利率：
主承销商：长城证券
债券全称：贵州贵安电子信息产业投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19贵电01
债券类型：私募债
发行人：贵州贵安电子信息产业投资有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：不超过15.74亿偿还有息债务，剩余补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：东方花旗证券
债券全称：赣州建控投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19赣建01
债券类型：私募债
发行人：赣州建控投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-19
到期日期：2022-12-19
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7.5%
发行利率：
主承销商：华泰联合证券，国开证券
债券全称：郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第五期中期票据
债券简称：19港兴港投MTN005
债券类型：中期票据
发行人：郑州航空港兴港投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-20
到期日期：2024-12-20
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国开行，浦发银行
债券全称：南京地铁集团有限公司2019年度第八期超短期融资券
债券简称：19南京地铁SCP008
债券类型：超短期融资券
发行人：南京地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-18
起息日期：2019-12-19
到期日期：2020-09-14
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.6%-2.9%
发行利率：
主承销商：南京银行，江苏银行
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