5月24日一级市场回顾：长江基建、国任保险、佳兆业、福建阳光集团、ESR Cayman、山东财金集团、九江城发集团、中铝集团、招银国际、扬州龙川控股、康达新材、镇江新区城投、建德国资、杭州钱塘产发

本周一，一级市场繁忙，9家发行人宣布了新交易的Mandate/IPG。 【NEW DEAL】 长江基建永续NC5美元次级债（Fixed-for-life），初始价4.5%区域，最终指导价4.2% (the #)，订单超14亿美元，预期发行规模为“最高3亿美元”。 国任保险5年期美元债，初始价T5+300区域，最终指导价T5+260 (THE #)，订单超29亿美元（含5.75亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 国任保险2年期点心债，初始价4.55%区域，最终指导价4.2% (THE #)，订单超10亿人民币（含3.3亿人民币承销商订单），预期发行规模“待定”。 佳兆业5NC3美元可持续发展债券，初始价12%区域，最终指导价11.65% (#)，订单超26亿美元（含3.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 福建阳光集团增发12% 2024年美元债，最终指导价12% (#)，Launch Yield 12%，Launch Size 1.25亿美元。 ESR CAYMAN 增发5.65%新币次级永续债，初始价100.00%区域，最终指导价100.00% (the number)，Launch Yield 100.00% / 5.64%，Launch Size 1.5亿新币；峰值订单（at FPG）超过2.1亿新币，预期增发规模为“最高1.5亿新币”。 【MANDATE】 山东财金集团拟发美元债券，25家银行获任安排，电话会5月25日起召开。 九江城发集团拟发3年期美元债券，电话会5月24日起召开。 中铝集团拟发美元债券，电话会5月24日起召开。 招银国际拟发3年期美元债券，电话会5月24日起召开。 【PRICED】 扬州龙川控股355天美元债定价2.5%，规模9700万美元，渤海银行苏州分行SBLC（5月21日定价）。 康达新材3年期1180万美元债券定价3%，南商（中国）SBLC（5月21日定价）。 镇江新区城投364天美元债定价3%，规模5000万美元，南商（中国）无锡分行SBLC（5月21日定价）。 建德国资4000万美元3年期信用增强债券定价2.3%，浙商银行杭州分行SBLC（5月20日定价）。 【其他消息】 5月24日消息，杭州钱塘产发美元债项目，标普、穆迪中标国际评级机构。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。