8月11日一级市场回顾:杭州钱塘建投、利丰、花样年、力高集团、港铁公司(MTR Corp)
杭州钱塘建投3年期美元债,初始价3.90%区域,最终指导价3.20% (the #),订单超12亿美元(含5.8亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
利丰5年期美元债,初始价4.9%区域,最终指导价4.5%,预期发行规模为3亿美元。
花样年增发7.95% 2022年美元债,初始价8.375%区域;香港时间中午,订单超8.5亿美元(含5500万美元承销商订单)。
力高集团364天美元债,初始价10.125%区域;香港时间中午,订单超18亿美元(含1.85亿美元承销商订单)。
港铁公司宣布Mandate:拟发Reg S美元绿色债券,电话会议8月11日起召开。
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