【PRICED】中国银行卢森堡分行最终发行5亿美元3年期浮息债，定价SOFR+50基点

发行人：中国银行卢森堡分行 发行人评级：Moody's: A1（负面） / S&P: A（稳定） / Fitch: A（负面） 预期发行评级：Moody's A1 / Fitch A 债券类型：高级无抵押浮动利率票据（“Notes”），根据中国银行400亿美元中期票据计划提取 发行格式：Reg S (Category 2), Registered form 发行规模：5亿美元 期限：3年期 票息规则：复合SOFR + 50个基点（ACT/360，季度付息） 重定价利差：复合SOFR + 50个基点 重定价价格：100.00 结算日：2025年3月24日（T+3） 到期日：2028年3月24日 SOFR计算规则：复合SOFR，其中SOFR IndexStart与SOFR IndexEnd分别为相关利息期间首日前五个美国政府证券营业日，及该利息期间付息日（或最终利息期间的到期日）前五个美国政府证券营业日 资金用途：一般公司用途 上市地点：中华（澳门）金融资产交易所有限公司 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元×1千美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记人：中国银行、中国农业银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、中国建设银行、光大银行香港分行、中金公司、招商银行、中信建投国际、花旗集团、民银资本、东方汇理银行、工商银行、瑞穗银行及渣打银行 B&D：瑞穗银行 ISIN编码：XS3032820410 截止时间：香港时间19:45