美团定价约30亿美元零息可转债，同时配股募资66亿美元

美团（3690.HK）4月20日公告，定价2笔合计29.836亿美元高级可转债（Reg S only），同时，配售现有股份及先旧后新认购股份募资约66亿美元。 【建议发行2027年债券及2028年债券】 于二零二一年四月十九日（交易时段后），美团与可换股债券联席账簿管理人（高盛、美银证券）订立可换股债券认购协议，据此，美团已同意发行Reg S格式、高级无抵押、2027年债券及2028年债券，联席账簿管理人已同意个别而非共同认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额分别为14.836亿美元及15亿美元的2027年债券及2028年债券。 两笔可转债均为零息，2027年债券发行价为本金额的101.10%，2028年债券为100.00%。 发行人将于2027年债券的到期日（2027年4月27日）按本金额的100.00%赎回，将于2028年债券的到期日（2028年4月27日）按本金额的101.80%赎回。 债券包含投资者回售选择权：就2027年债券而言，投资者有权选择在2025年4月27日按本金额的100.37%回售；就2028年债券而言，可回售日在2026年4月27日，回售价为101.28%。 2027年债券及2028年债券可转换为美团B类股份。 初步的2027年可换股债券换股价（可予调整）将为每股431.24港元，较股份于二零二一年四月十九日在港交所所报收市价溢价约49.1%。假设2027年债券按初步换股价悉数转换，可转换为26,734,628股股份，相当于美团于公告日期已发行股本约0.5%及投票权0.2%。 初步的2028年可换股债券换股价（可予调整）将为每股431.24港元，较股份于二零二一年四月十九日在港交所所报收市价溢价约49.1%。假设2028年债券按初步换股价悉数转换，可转换为27,030,158股股份，相当于美团于公告日期已发行股本约0.5%及投票权0.2%。 假设2027年债券及2028年债券分别按初步换股价获悉数转换，将可全部转换为53,764,785股股份，相当于美团于公告日期已发行股本约0.9%及投票权0.4%。 发行2027年债券及2028年债券的估计所得款项净额（已扣除佣金及开支）分别约为14.857亿美元及14.858亿美元。 美团将向港交所申请债券上市及买卖、将向港交所申请转换债券所配发及发行的换股股份上市及买卖。 【配售现有股份及先旧后新认购换股股份】 美团、腾讯及配售联席账簿管理人（高盛、美银证券、瑞银、中信里昂证券）于二零二一年四月十九日（交易时段后）订立配售及认购协议，据此，腾讯同意委聘配售联席账簿管理人，而配售联席账簿管理人同意担任腾讯的代理，促使承配人按全数包销基准以配售价每股配售股份273.80港元购买配售股份。 配售股份相当于美团于公告日期现有已发行股本约3.2%及投票权1.5%。 配售股份将由配售联席账簿管理人配售予不少于六名独立专业机构及/或个人投资者。 根据配售及认购协议，腾讯已有条件同意作为委托人按相当于配售价的认购价认购及美团已有条件同意发行认购股份（将相等于配售股份数目）。假设配售股份获悉数配售，认购股份相当于美团于公告日期现有已发行股本约3.2%及投票权1.5%。 认购股份毋须股东另行批准。美团将向上市委员会申请认购股份上市及买卖。 配售价为每股273.80港元，较股份于最后交易日在港交所所报收市价每股289.20港元折让约5.3%（配售187,000,000股）。 经扣除腾讯及美团适当产生的所有费用、成本及开支后，发行认购股份的估计所得款项净额约为66亿美元。 【所得款项用途】 美团拟将2027年债券、2028年债券、认购事项及腾讯认购事项的估计所得款项净额用于科技创新、包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发，以及一般企业用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。