华南城2.25年期美元债定价11%，规模1.5亿美元

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，标普：B，惠誉：B，1668 HK，“华南城”）周四定价Reg S、1.5亿美元、2.25年期（2018年5月24日 - 2020年8月24日）、票息10.875%（半年付息一次，首个付息日在2019年2月24日）、高级债券SouthCity 10.875 08/24/20，初始价（IPG）11%区域，FPG 11% (the number)，发行价11% / 99.654。 周四下午，FPG发布前后，新债的认购额超过5.5亿美元（包含承销商订单）。 周五亚洲收盘，华南城新债收于99.375 / 99.875。 债券由华南城直接发行，附属公司担保人提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B- / B（标普/惠誉）。募集资金净额（约为1.4769亿美元）用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 瑞银（B&D）、美银美林、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，汇丰、尚乘、海通国际、招商证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 华南城上次发行美元债券是在2018年1月18日，彼时，Reg S、3年期、2.5亿美元、高级债券SouthCity 7.25 01/25/21定价7.625% / 99.011。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。