条款：江苏钟吾城乡投资发展集团3年期点心债（南京银行徐州分行SBLC）定价3.50%，规模1.895亿人民币

发行人: 江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（Jiangsu Zhongwu Urban Rural Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行徐州分行（Bank of Nanjing, Xuzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) 币种: 人民币 期限: 3年 发行规模: 1.895亿人民币 发行收益率 / 价格: 3.50% / 100.00 票面利率: 3.50% (S.A. 30/360) 定价日: 2024年2月5日 交割日: 2024年2月21日 到期日: 2027年2月21日 募集资金用途: 主要用于补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY2,000k / CNY100k 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中国银河国际、中信证券、信银投资、华泰国际、申万宏源香港、国金证券 (香港)、淞港国际证券集团有限公司、天风国际、中泰国际 B&D: 招银国际 境内协调人: 中邮证券有限责任公司 (China Post Securities Co., Ltd.) 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000987518 Common Code: 275383171 CMU Instrument Code: WLHKFB24011 TOE: 20:18 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价3.70%区域，最终指导价3.50% (#)，Launch Yield 3.50%，Launch Size 1.895亿人民币。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法）、江苏苏源律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。