建信租赁5年期维好美元债定价T5+105bps，规模6亿美元

建信租赁周四（7月15日）定价Reg S、6亿美元、5年期、维好结构、高级票据 CCBLeasing 1.8 07/22/2026，初始价T5 + 150bps区域，最终指导价T5 + 105bps (The #)，发行价T5 + 105bps / 99.834 / 1.835%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元 (含6.95亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 建银国际、澳新银行、交通银行、招银国际、东方汇理银行、美银证券、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、中信建投国际、摩根士丹利 (B&D) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是 CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited，由 CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company 提供无条件及不可撤销担保，并由建信租赁提供维好、流动性支持及资产购买契据。 发行人是担保人 CCB Leasing (International) Corp. Designated Activity Co. (简称CCBLI) 全资所有的特殊目的机构。CCBLI和境内经营金融租赁业务的建信租赁共同构成中国建设银行旗下全资租赁业务子群。 作为参考，工银租赁 ICBCLeasing 1.75 08/25/2025 (A2/A/-) 7月14日 bid 在 G+110。 条款概要如下： 发行人: CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited 担保人: CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company 维好、流动性支持及资产购买契据提供人: 建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，“建信租赁”） 格式: Regulation S Only 发行类型: 高级无抵押、固定利息，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 维好提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 / A (穆迪/惠誉) 币种: 美元 规模: 6亿美元 期限: 5年 票面利率: 1.800% (S/A 30/360) 发行价格/收益率: 99.834 / 1.835% 发行利差: CT5 + 105bps 基准美国国债: T 0 ⅞ 06/30/26 Govt 美国国债价格/收益率: 100-14 / 0.785% 交割日: 2021年7月22日 (T+5) 到期日: 2026年7月22日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 用于担保人集团的一般公司用途 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、澳新银行、交通银行、招银国际、东方汇理银行、美银证券、瑞穗证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国民生银行香港分行、中信建投国际、摩根士丹利 (B&D) ISIN: XS2333669518 TOE: 9:38PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。