景瑞控股发起2021年美元债交换要约，拟发同步新资金

景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862 HK，“景瑞控股”）11月5日宣布，针对存量美元债 JingRui 9.45 04/23/2021 (XS1799928418，“2021年票据”) 发起交换要约，寻求用拟发行新票据来交换2021年票据，交换比率为1:1，另加现金代价（每1000美元本金额支付5美元现金）以及应计未付利息。 公司将于11月5日 - 6日就本次交易进行路演，交换要约新票据的期限和最低收益率、要约的最高接纳金额将于11月9日（下周一）前后公布。 2021年票据的原始本金额是3.5亿美元，当前存量本金额是349,800,000美元。 就交换要约而言，景瑞控股已委任国泰君安国际、海通国际、上银国际、巴克莱为联席交易经理，D.F. King获委任为资讯及交换代理。 视市场情况而定，公司还计划发行同步新资金（或称“额外新票据”）以募集资金。额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款、合并为单一系列。 就额外新票据的发行而言，公司已委任国泰君安国际、海通国际、上银国际、巴克莱、中金公司、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International）、申万宏源香港、民银资本、中信银行（国际）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 同步新资金的发行不属于交换要约的一部分，而是根据单独的备忘录进行。 【交换代价】 交换标的：3.5亿美元、2021年到期、9.45％高级票据 JingRui 9.45 04/23/2021 (当前存量为349,800,000美元，ISIN: XS1799928418) 对于在交换期限届满前有效提交的每1,000美元2021年票据而言，合资格持有人将获得（a）5美元现金（“现金代价”）；（b）本金总额为1,000美元的交换要约新票据；（c）以现金支付的任何应计利息；加上（d）代替新票据任何零碎金额的现金。 【时间表】 − 要约宣布：2020年11月5日 − 路演：2020年11月5日 - 6日 − 宣布新票据的期限和最低收益率、以及要约的最高接纳金额：2020年11月9日前后 − 交换要约截止日期：伦敦时间2020年11月13日下午4:00，除非公司自行决定延长或提前终止 − 宣布要约结果、确定新票据的最终利率和收益率，定价额外新票据（如有）：2020年11月16日，或在交换要约截止后尽快 − 新票据的结算：2020年11月19日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。