条款：广州方圆地产2.5年期美元债（交换要约New Money）定价13.6%，规模1.0375亿美元

发行人：广州市方圆房地产发展有限公司（Guangzhou Fineland Real Estate Development Co., Ltd.，“广州方圆地产”） 发行人评级：B2 Stable (穆迪) / Bg+ Stable (中诚信亚太) 预期新票据评级：B3 (穆迪) / Bg+ (中诚信亚太) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S only，“额外新票据”将与“交换要约新票据”立即合并为单一系列 额外新票据（New Money）规模：1.0375亿美元 期限：2.5年 发行价/发行收益率：100.00% / 13.60% 票面利率：13.60% S/A 30/360 契约类型：Customary high yield covenants 交换要约新票据（Exchange New Notes）：本金额2.3625亿美元、2023年到期、高级票据 (ISIN: XS2280435673) 交换要约新票据 + 额外新票据：3.4亿美元 额外新票据募集资金用途：现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年1月27日 (T+5) 到期日：2023年7月27日 条款：US$200k/ US$1k；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、海通国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根富国证券（Morgan Fuel Go Securities Ltd.）、东方证券（香港） ISIN/COMMON CODE：XS2280435673 / 228043567 TOE：18:03 HKT 备注：1月20日定价。初始价13.85%区域，最终指导价13.60% (The Number)；截至香港时间11:39AM，新债的订单超3.5亿美元（含6000万美元承销商订单）。 备注2：广州方圆地产在1月8日宣布开始本次要约，针对3亿美元存量债券 GZFineland 13.5 04/17/2021 发起交换要约，交换比率为1:1，另加现金代价（每1,000美元本金额付款10美元现金）。交换要约于伦敦时间1月19日下午4:00截止，合计236,250,000美元本金额有效提交并获接纳（占存量本金额的78.75%），因此，公司将发行236,250,000美元的交换要约新票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。