条款：漳州市交通发展集团364天点心债定价3.75%，规模9.15亿人民币

发行人: 漳州市交通发展集团有限公司（Zhangzhou Transportation Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 364天 币种: 人民币 发行规模: 9.15亿人民币 票面利率: 3.75%, S/A, ACT/365 发行价: 100 发行收益率: 3.75% 定价日: 2024年3月8日 交割日: 2024年3月15日 (T+5) 到期日: 2025年3月14日 募集资金用途: 离岸债务再融资 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；英国法 上市: 港交所 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、中信证券、浦发银行香港分行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中金公司、中信建投国际、兴证国际、民银资本 B&D: 国泰君安国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number: CILHFB24026 Common Code: 278175707 ISIN: HK0000998325 信托人: Citicorp International Limited 注：初始价4.30%区域，最终指导价3.75% (#)，Launch Yield 3.75%，Launch Size 9.15亿人民币。 注2：浦发银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，民银资本在最后阶段加入承销团，农银国际、中银国际、光银国际、信银投资、海通国际、华泰国际、澳门国际银行在最后阶段移出承销团。 注3：发行人法律顾问是富而德（英国法）、浩天律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、德禾翰通律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是北京澄宇会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。