【PRICED】青岛平度控股集团成功发行2亿美元3年期社会责任债券，发行收益率为6.5%，较初始价格指导收窄40bps

发行人：青岛平度控股集团有限公司 预期债券评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押社会责任债券 币种：美元 规模：2亿美元 期限：3年期 票息：6.50% 发行收益率：6.50% 发行价格：100 初始指导价：6.9%区域 交割日：2026年4月1日 到期日：2029年4月1日 资金用途：根据社会融资框架，对集团现有的离岸债务进行再融资 控制权变更回售：101% 上市：MOX 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行、广发证券香港 联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、海通国际(B&D)、浦发银行香港分行、东方证券香港、民银资本、淞港国际证券、霁海国际证券、金洲证券、明璣证券、中泰国际、能敬资本、招银国际、东方汇财证券、兴证国际、中信建投国际、万隆证券 社会责任结构顾问：海通银行 第二方意见提供人：惠誉常青 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3325116617