禹洲地产透过要约购回2.579亿美元的2022年美元债

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，01628.HK，“禹洲地产”或“公司”）12月4日中午公布，针对2022年到期、本金额5亿美元、票息8.625%优先票据Yuzhou 8.625 01/23/2022（XS1938265474，简称“2022年票据II”）的收购要约已于2019年12月3日下午四时正（伦敦时间）届满，根据收购要约备忘录之条款，公司已接纳购买本金总额257,931,000美元的2022年票据II。 收购要约的购买价为：每1,000美元本金额的2022年票据II支付1,054美元现金（另加应计利息）。 收购要约预期将于2019年12月5日或前后结清，收购要约完成后，购回之票据将予注销，因此，Yuzhou 8.625 01/23/2022的本金额将降至242,069,000美元。 此前，禹洲地产于11月21日宣布开始此次收购要约，寻求以现金购买任何及全部尚余的“2022年票据II”。回购的资金来源主要是公司同期发行的5亿美元债券Yuzhou 8.3 05/27/2025（11月21日定价），以及公司内部现金资源。 中银国际、德意志银行担任收购要约的联席交易商管理人，D.F. King担任资料及收购代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。