【NEW DEAL】越秀地产拟发行3年期人民币绿色票据，初始价格指导3.70%区域

发行人： 愉欣国际有限公司 担保人： 越秀地产股份有限公司 担保人评级： BBB-（稳定展望，标普）/BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： 无评级 债券类型： 固定利率高级无抵押担保绿色票据 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行规模： 待定（人民币） 期限： 3年期 初始价格指导： 3.70%区域 面额： 最低100万元，以1万元递增 控制权变更回售权： 101% 适用法律： 香港法 资金用途： 为发行人、担保人及其子公司一年内到期中长期境外债务再融资；等额净收益将根据担保人《可持续金融框架》专门用于合格绿色项目融资/再融资 绿色票据认证： 依据《可持续金融框架》发行 独立认证机构： 香港品质保证局 联席绿色结构顾问： 中信证券、星展银行 上市地： 香港联合交易所 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 结算日： 2025年11月3日（T+5） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、星展银行、越秀证券、创兴银行、中信建投国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：BOB International、中金公司、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银投资、龙石资本管理、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、摩根大通、澳门国际银行 B&D： 中信证券 定价时间： 最早今日定价