桑坦德银行（Santander）欧元AT1定价5.25%

桑坦德银行（Banco Santander, S.A.，A3 / A- / A-）周二定价一笔RegS、10亿欧元、非累积（non-cumulative）、不可上浮（non-step up）、永续NC6、AT1 CoCo（Contingent Convertible）债券，初始价low-mid 5%，发行价5.25%，现金发行价100。 此次发行获17亿欧元认购额（1.7倍）。 债券的预期评级是Ba1（穆迪），损失承担方式为“转股”，损失承担触发事件为：CET1 ratio ≤5.125% (Bank or the Group level)。 美银美林（B&D）、巴克莱、法巴、桑坦德担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。