海宁城投集团3年期人民币自贸债,初始价4.7%区域
发行人: 海宁市城市发展投资集团有限公司(Haining City Development Investment Group Co., Ltd,简称“海宁城投集团”)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Regulation S only (Category 1),自贸区离岸债
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.7%区域
上市场所: 澳门金交所
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 英国法
交割日: 2023年3月10日 (T+3)
到期日: 2026年3月10日
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: Put 101%
联席全球协调人: 兴证国际、中金公司
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、中金公司、上银国际、华夏银行香港分行、交银国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、中信建投国际
TIMING: 最早今日定价
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”)
CCDC CODE: G238039
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