Prologis, L.P.（安博）3年期点心债定价3.5%，规模15亿离岸人民币

总部位于旧金山的物流基础设施公司 Prologis（“安博”）本周二（1月30日）定价一笔 Reg S、3年期、15亿离岸人民币、高级无抵押、点心债，初始价3.70%区域，发行价3.50% / 100。 债券由 Prologis, L.P. 发行，预期发行评级 A3 (穆迪) / A (标普)，募集资金用于一般公司用途（包括偿还发行人全球信用额度下的任何借款）。 这是2012年后首笔来自美资企业的离岸人民币点心债，也是首笔以香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）结算交割的美国企业公募债。 中国银行 (香港) (B&D)、汇丰、ING 担任本次发行的联席账簿管理人，东方汇理银行、星展银行、华侨银行、渣打银行担任副经办人（Co-Manager）。 Prologis, L.P. 是 Prologis, Inc. 的附属公司。Prologis 中文品牌为“安博”，是全球领先的现代物流基础设施投资商和运营商；截至2023年12月31日，安博在19个国家拥有或参与投资的物业和开发项目总面积约1.15亿平方米（约合12亿平方英尺），其现代物流设施服务于全球多个行业的6,700家客户，主要聚焦两大类：B2B客户、零售及电商。 目前，安博在中国23个核心城市投资并运营的物流基础设施总面积达530万平方米，并设有基于中国资产的私募投资基金，包括安博中国核心物流基金。 条款概要如下： 发行人: Prologis, L.P. 发行人评级: A3 Stable (穆迪) / A Stable (标普) 预期发行评级: A3 (穆迪) / A (标普) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S (Category 2) 币种 & 发行规模: 15亿离岸人民币 期限: 3年 票面利率: 3.5%，半年付息一次，日计数Actual/365 (Fixed) 发行价/发行收益率: 100 / 3.5% 定价日: 2024年1月30日 交割日: 2024年2月6日 (T+5) 到期日: 2027年2月6日 选择性赎回: 3-month par call 募集资金用途: 一般公司用途，包括偿还发行人全球信用额度下的任何借款 最小面值/增量: CNH1,000k / CNH10k 上市: 新交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 适用法律: 英国法 联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、汇丰、ING 副经办人（CO-MANAGER）: 东方汇理银行、星展银行、华侨银行、渣打银行 B&D: 中国银行 (香港) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。