济南城建集团拟发3年期美元债券，12家银行获委任，最早11月3日定价

11月2日消息，济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”或“担保人”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。 公司已委任国泰君安国际、中金公司、中国银行、中信里昂证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、交银国际、申万宏源香港、华泰国际、信银投资、中国光大银行香港分行、光银国际、招银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早明日（11月3日）定价。 倘最终发行，债券发行人是济南建设国际投资有限公司（Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited，济南城建集团的非全资附属公司），并由济南城建集团提供无条件及不可撤销担保。 济南城建集团的主体评级是 Baa2 Positive / BBB+ Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+（惠誉）。 济南城建集团上次发行美元债券是在2021年9月，彼时，5年期、3.05亿美元、高级无抵押债券 JNCityCons 2.4 09/23/2026 定价 2.40% / 100，获7.2倍认购。 济南城建集团成立于2017年，同时合并了济南西城投资开发集团和济南滨河新区建设投资集团。该公司由济南市国有资产监督管理委员会全资所有，是济南市资产规模最大的国有平台。济南城建集团2020年披露的总资产和总收入分别为人民币2,570亿元和人民币290亿元。 济南城建集团是承担济南市主要区域的一级土地开发、基础设施和保障房项目建设的重要政府平台。其他业务包括建筑和房地产开发、市政资产运营和维护、成品油销售、广告业务、项目管理和金融投资。 据承销商，可比债券包括上述济南城建集团5年期存量债，以及平湖国控、台州城投的类似期限美元债，其中： - JNCityCons 2.4 09/23/2026 (Baa2/-/BBB+) bid 在 98.583 / 2.711% - PHSOAH 2.2 09/24/2024 (-/-/BBB-) bid 在 99.616 / 2.338% - TZInfra 2.05 09/02/2024 (-/-/BBB) bid 在 99.517 / 2.227% ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。