8月4日一级市场回顾：义乌国资、Melco Resorts、农业发展银行、汇景控股、招银金融租赁、瑞士信贷集团

本周二，一级市场有3笔新交易宣布： 义乌国资3年期美元债，初始价3.80%区域，最终指导价3.15% (the #)，订单超40亿美元 (含14亿美元承销商订单），预期发行规模为最高5亿美元 (Will Not Grow)。 博彩公司 Melco Resorts Finance 增发 5.75% 2028年美元债 (Reg S/144A)，初始价100.50区域。 农业发展银行3年/5年期点心债，初始价3.10%区域 / 3.30%区域，最终指导价2.60% (the #) / 2.85% (the #)，订单合计超102.5亿人民币 (含64.6亿人民币承销商订单），预期发行规模为“人民币基准规模”。 其他相关消息： 房地产开发商汇景控股（9968.HK）昨日（8月3日）私募定价364天短期限、1.1亿美元债券，票息12.5%，招银国际担任独家配售代理。 招银金融租赁拟发行的美元债券将是5年和10年期，最早明日定价（公司昨日公布了Mandate）。 瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）今日发行144A / Reg S、永续NC2027、美元AT1，预期债项评级BB-/BB+ (S/F)，IPT 5.625%区域，Credit Suisse Securities (USA) 担任独家簿记人。这笔AT1的损失承担方式是Write-down，触发门槛为：发行人的Consolidated CET1 ratio低于7.00%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。