南洋商业银行10年期NC5美元Tier 2次级票据，初始价T5+250bps区域

发行人：南洋商业银行有限公司 (Nanyang Commercial Bank, Limited，“南洋商业银行”) 发行类型：美元计价、符合巴塞尔协议III、Tier 2次级票据 等级：构成发行人的次级责任，受偿顺序仅优先于Tier 1资本工具 格式：Regulation S, Category 1 发行人评级：Baa1/负面 (穆迪) 预期发行评级：Baa2 (穆迪) 币种：美元 发行规模：美元基准规模 交割日：2024年8月6日 (T+5) 期限：10年期NC5（前5年不可赎回） 可赎回日（发行人选择权）：2029年8月6日 ("重置日") 初始价：T5+250bps区域 票面利率：固定利息，半年付息一次；将于重置日重置票面利率，公式为“彼时通行5年期美国国债收益率 + 初始利差”。 发行人赎回选择权：获得香港金管局事先同意后，发行人有权在发行后第5年末行权赎回（one-time call），赎回价为本金额的100% 提前赎回事件：发生预扣税事件、税收减免事件或资本事件时，发行人可以按本金额的100%赎回，前提是事先获得香港金管局书面批准。 不可持续经营损失吸收条款：不可撤销的本金减计（全额或部分）、取消任何累计未付利息（全额或部分）。 不可持续经营事件：(a) 香港金管局书面通知发行人，其认为有必要进行减计或转换，否则发行人将无法持续经营；(b) 政府机构或其他有权监管机构认为，有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则发行人将无法持续经营。 香港处置机制当局权力：适用 募集资金用途：补充南洋商业银行的Tier 2资本，符合《银行业(资本)规则》(Cap. 155L)。 上市：港交所 最小面值/增量：U.S.$250k x U.S.$1k 适用法律：英国法（次级条款适用香港法） 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人：南洋商业银行、中银国际、美银证券、建银国际、中信建投国际、信达国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人：农银国际、澳新银行、中国银行 (香港)、东亚银行、法国巴黎银行、交银国际、中州国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、花旗、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、星展银行、广发证券、国泰君安国际、汇丰、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、UBS B&D：中银国际 TIMING：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。