条款：小米集团定价2笔合计12亿美元Reg S/144A债券（含绿债）

发行人: Xiaomi Best Time International Limited 担保人/公司：小米集团（Xiaomi Corporation，1810.HK） 担保人/公司主体评级: Baa2 Stable / BBB- Positive / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa2 / BBB- / BBB (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券 丨 美元计价、固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: 144A/Reg S 期限: 10年 丨 30年 发行规模: 8亿美元 丨 4亿美元 票面利率 (S/A 30/360): 2.875% 丨 4.100% 发行价: 本金总额的99.141% 丨 本金总额的98.994% 发行利差: T+165bps 丨 OLB30+220bps 到期日: 2031年7月14日 丨 2051年7月14日 交割日: 2021年7月14日 (T+5) 基准美国国债: T 1 ⅝ 05/15/31 丨 T 1 ⅞ 02/15/51 选择性赎回: Make Whole Call; 3-month Par Call 丨 Make Whole Call; 6-month Par Call 募集资金用途: 一般公司用途 (募集资金净额为7.890亿美元) 丨 根据集团的绿色融资框架将所得款项或其等额款项用于集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资，合资格项目涉及：适应生态高效和循环经济的产品、生产技术及工艺，能源效率，绿色建筑，清洁运输，污染防治，可再生能源等领域 (募集资金净额3.928亿美元) 适用法律: 纽约法 条款: US$200K/1K, 港交所上市 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 高盛 (亚洲) (B&D)、瑞士信贷、摩根大通 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、中信里昂证券、摩根士丹利、花旗、汇丰、中国银行、中国建设银行 (亚洲)、工银国际、尚乘、交银国际 绿色结构顾问: 高盛 (亚洲) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。