条款：鑫苑置业14% 2024年美元债增发1亿美元，增发价13.990% YTP

发行人：鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，XIN.US，“鑫苑置业”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B- stable (惠誉) / B- stable (标普) 预期发行评级：B- (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S，增发债券发行后，立即与原有债券合并 原有债券：1.7亿美元、14.0%、2024年1月25日到期、高级债券 Xinyuan 14 01/25/2024 (ISIN: XS2290806954) 增发规模：1亿美元 增发后规模：2.7亿美元 票面利率：14.00%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：13.990% (Yield-to-Put) / 100%，另加2021年1月25日 - 增发债券交割日的应计利息 到期日：2024年1月25日 交割日：2021年2月9日 (T+4) 投资者回售选择权：可回售日在2023年1月25日当日，回售价为本金额的100％ 募集资金用途：若干现有离岸债务再融资（可能包括购买或赎回存量票据）、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：US$200,000/ US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited） 备注：2月3日定价。最终指导价100 (#)。 备注2：原有债券刚刚定价于2021年1月18日、发行于1月25日，规模1.7亿美元，期限为3年期NP2（当前剩余期限2.98年），发行价为100 / 14% YTP。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。