华南城10.875% 2022年美元债增发1.25亿美元

华南城（1668.HK）6月22日公告，于2020年6月22日，华南城与附属公司担保人就增发票据与国泰君安国际订立认购协议；新票据本金额是1.25亿美元，增发价未披露；新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。 原有票据指：华南城于2020年2月26日发行、2022年到期、原始本金额2.25亿美元、票息10.875%、优先票据SouthCity 10.875 06/26/2022。SereS的数据显示，这笔债券昨日（6月22日）收于89.8 mid。 国泰君安国际作为此次增发的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。增发债券预计2020年6月26日交割。 在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后，增发票据所得款项净额将主要用作现有债务再融资及一般公司用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。