豫资控股拟发3年期美元可持续发展债券，投资者会议6月6日起召开

6月5日消息，中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“豫资控股”或“担保人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、美元计价、3年期、可持续发展债券。 公司已委任中信银行 (国际)、中金公司、信银投资、工银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月6日起，安排召开一系列固定收益投资者会议。 公司将在三地进行多场线下路演，具体日程为：6月6日（周四）新加坡，6月7日（周五）伦敦，6月11日 ~ 12日（周二 ~ 周三）香港；其中，全球投资者电话会定于6月11日（周二）香港时间上午9:30 ~ 10:30举行。中信银行（国际）担任路演的安排行（Logistics Bank）。 债券拟由中原志诚有限公司（Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.）发行，并由豫资控股提供无条件及不可撤销担保。 豫资控股的主体评级是 A3 Negative / A Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A（惠誉）。 债券将作为“可持续发展债券”发行，符合豫资控股的《可持续融资框架》。该框架已获惠誉常青和中诚信绿金出具第二方意见。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。