江苏科维控股集团3年期美元债（江苏银行常州分行SBLC）定价3.2%，规模1亿美元

江苏科维控股集团有限公司（“担保人”）周一（8月24日）定价Reg S、无评级、3年期、本金额1亿美元、信用增强（SBLC）、高级无抵押美元债JSKewei 3.2 08/27/2023，初始价3.8%区域，最终指导价3.2% (the number)，发行价3.2% / 本金额的100%。 这是江苏科维控股集团有限公司首次发行美元计价债券。周一早间，初始价宣布时，新债的预期发行规模为“最高1亿美元”。 债券拟由 Boen Investment Limited 发行、江苏科维控股集团有限公司提供担保、江苏银行常州分行提供SBLC增信。 复星恒利担任独家全球协调人和结算交割行，复星恒利、农银国际、浦发银行香港分行、民银资本、东兴证券（香港）、澳门国际银行（Luso Bank Ltd.）、金桥证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 工商信息显示，江苏科维控股集团有限公司由江苏常州经济开发区管委会100%持股。 条款概要如下： 发行人: Boen Investment Limited 担保人: 江苏科维控股集团有限公司（Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司常州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Changzhou Branch） SBLC提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Status: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.2%, S/A, 30/360 发行价: 本金额的100% 发行收益率: 3.2% 募集资金用途: 偿还若干现有债务、为跨境贸易业务提供资金 控制权变动: 100% investor put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2020年8月27日 (T+3) 到期日: 2023年8月27日 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 复星恒利 (B&D) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、浦发银行香港分行、民银资本、东兴证券（香港）、澳门国际银行（Luso Bank Ltd.）、金桥证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。