广汇汽车363天美元债，IPG 9.25%区域

广汇汽车服务股份公司（China Grand Automotive Services Co., Ltd.，600297.SH，BB- Stable (惠誉) / B1 Positive (穆迪)，简称“广汇汽车”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、无评级、363天短期限、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）9.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Baoxin Auto Finance I Limited，子公司担保人是China Grand Automotive Services (Hong Kong) Limited，母公司担保人是广汇汽车。发行人和子公司担保人皆是广汇汽车的全资附属公司。此次发行募集资金用于偿还债务及一般公司用途。 中金公司（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 华尔街交易员的数据显示，广汇汽车有一笔364天美元债GrandAuto 6.625 04/02/19将于64天后到期，本金额3亿美元。 此前（2018年9月23日消息），新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（“广汇集团”，广汇汽车的控股股东）、实际控制人孙广信与恒大集团有限公司（“恒大集团”）签署了《战略合作协议》和《投资协议》，恒大集团拟人民币144.9亿元入股广汇集团，持股40.964%成为第二大股东。彼时，广汇集团旗下广汇汽车、广汇物流、广汇能源均表示，上述协议签署不改变控股股东地位，实控人未发生变化。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。