三峡集团5年/10年期美元债（Reg S/144A），初始价T+145区域/+185区域

三峡集团今日发行两种期限的Reg S/144A、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期美元债，初始价T + 145bps区域； 10年期美元债，初始价T + 185bps区域。 中国银行、德意志银行、中国工商银行、摩根大通（B＆D）担任联席全球协调人及联席账簿管理人，中国农业银行、瑞穗证券、中国建设银行、渣打银行、中信里昂证券、交通银行、星展银行、UBS、摩根士丹利、法兴银行担任联席账簿管理人，光大新鸿基、海通银行、招银国际担任Co-Managers。 条款概要如下： 发行人：Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited 担保人：中国长江三峡集团公司（China Three Gorges Corporation，“三峡集团”或“公司”） 担保人评级：穆迪：A1 stable，惠誉：A+ stable，标普：A stable 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/惠誉) Status：高级无抵押、固定利率债券 格式：144A / Reg S 币种/规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 初始价：T + 145bps区域 丨 T + 185bps区域 选择性赎回：Make-Whole Call; 1-month Par call 丨 Make-Whole Call; 3-month Par call 所得款项用途：债务再融资、一般公司用途 细节：USD200K/1K面额，新交所上市，纽约法 联席全球协调人及联席账簿管理人：中国银行、德意志银行、中国工商银行、摩根大通（B＆D） 联席账簿管理人：中国农业银行、瑞穗证券、中国建设银行、渣打银行、中信里昂证券、交通银行、星展银行、UBS、摩根士丹利、法兴银行 副经办人（Co-managers）：光大新鸿基、海通银行、招银国际 时间：纽约时间今日（周二）定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。