浙能集团拟发5年期维好美元债，电话会7月12日召开

浙江省能源集团有限公司（Zhejiang Provincial Energy Group Company Limited，“浙能集团”或“维好提供人”）拟于20亿美元中期票据计划下提取发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、高级票据。 公司已委任中国工商银行（含工银国际/中国工商银行新加坡分行）、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、兴业银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、海通国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、招银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于7月12日面向全球投资者安排召开系列电话会。 视市场情况及投资者反馈而定，债券最早7月13日（周二）定价。 倘最终发行，债券发行人是浙江能源国际有限公司（Zhejiang Energy International Limited，浙能集团的全资附属公司），并由浙能集团提供维好、流动性支持及股权购买承诺。维好协议不构成浙能集团于债券项下的担保。 浙能集团的主体评级是 A1 Stable / A+ Stable (穆迪/惠誉)，预期发行评级是 A2 / A+ (穆迪/惠誉)。 据承销商，浙江沪杭甬、深高速、上港集团被看做可比名字，其中： - 浙江沪杭甬 ZJExpress 1.638 07/14/2026 (-/A/A+) 当前 bid 在 T+91 / G+90 - 深高速 SZExpress 1.75 07/08/2026 (Baa2/BBB/-) bid 在 T+97 / G+96 - 上港集团 SIPG 1.5 07/13/2025 (A1/A+/-) bid 在 T+82 / G+100 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。