条款：先正达集团3.5年期美元债定价T3+80bps，规模5亿美元

发行人: Syngenta Group Finance Limited 担保人: 先正达集团股份有限公司（Syngenta Group Co., Ltd.，“先正达集团”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: Baa1 / BBB+ / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3.5年 币种 & 规模: 5亿美元 票面利率: 5.00%，半年付息一次，日计数30/360 发行价 / 发行收益率: 99.544 / 5.144% 发行利差: T3 + 80bps 基准美国国债: T 3 ½ 09/15/25 基准美国国债价格 / 收益率: 97-22+ / 4.344% 对冲美国国债: T 4 ⅛ 09/30/27 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-29 / 4.146% 定价日: 2022年10月12日 交割日: 2022年10月19日 (T+5) 到期日: 2026年4月19日 选择性赎回: Make-whole call; 1-month par call Make-Whole Spread: T+15bps 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 一般公司用途（包括偿还现有债务） 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200k/1k；纽约法；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行（包括中银香港/中国银行/中银国际）、花旗、汇丰 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中国民生银行香港分行、星展银行、中国工商银行 (亚洲)、摩根大通、摩根士丹利 副经办人（Co-Manager）: 澳门国际银行 B&D: 汇丰 ISIN: XS2543373075 TOE: 23:39PM 香港时间 注：初始价T3+125bps区域，最终指导价T3+80bps (THE #)；峰值订单超12亿美元 (含10.41亿美元承销商订单)。 注2：中国农业银行香港分行、澳新银行、渣打银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。