9月10日中资离岸债券一级市场日报：8笔新交易簿记，1笔新交易宣布委任

【簿记定价】 广东省政府2年/3年/5年期离岸人民币地方政府债券，初始价2.55%区间 / 2.60%区间 / 2.65%区间，最终指导价2.08%(the number) / 2.13%(the number) / 2.23%(the number)，预期发行规模分别为最高20亿人民币 / 最高15亿人民币 / 最高15亿人民币，订单合计超570亿离岸人民币 (包含252.8亿人民币承销商订单 + 10.5亿人民币 ADDITIONAL “PROP” PER SFC CODE)。 宁波市奉化区投资集团3年期人民币点心债，初始价3.90%区域，最终指导价3.30% (the number)，预期发行规模待定。 长江和记5.5年及10年期美元债（Reg S/144A），初始价T+125bps区域 / T+145bps区域。 武汉地铁集团3年期美元可持续发展债券，初始价T3+125bps区域，最终指导价T3+77bps(#)，订单超17亿美元 (包含7.885亿美元承销商订单 + 8500万美元 ADD’L “PROP” PER SFC CODE)，预期发行规模为3亿美元 (上限)。 港铁公司10年及30年期绿色点心债，初始价3.10%区域 / 3.40%区域，最终指导价2.75% / 3.05%，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 山东泉汇产业发展有限公司3年期点心债（天府信增提供担保），最终指导价6.4%，Launch Yield 6.4%，发行价6.4% / 100，发行规模4亿人民币。 句容市容丰建设有限公司3年期点心债（南京银行镇江分行SBLC），最终指导价3.1%，发行价3.1% / 100，发行规模8.68亿人民币。 新沂市交通文旅集团3年期人民币点心债，初始价6.0%区域。 【前一交易日完成定价】 常德市城市发展集团有限公司3年期点心债定价3.95%，规模12亿人民币。 孝感市高创投资有限公司2年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价7.8%，规模5.65亿人民币。 中国民生银行香港分行3年期美元浮息债券定价SOFR+65bps，规模3亿美元。 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司3年期美元债定价6.50%，规模1.427亿美元。 【宣布委任】 宿州市产业投资控股集团拟发3年期美元债，徽商银行提供SBLC。 【境外债招投标】 杭州市金融投资集团拟发最高3亿美元境外债券，招标1家全球协调人。 西安未央城市建设控股有限公司拟发3亿美元等值境外债，招标全球协调人。 洛阳诚助商业综合体管理服务有限公司境外债券承销商选聘项目因故暂停。 安徽州来控股（集团）有限公司境外债券项目全球协调人招标澄清，项目免收投标保证金。 宜昌高新投资开发有限公司2024年境外债券项目，广发证券（香港）中标全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 无 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。