新沂城投3年期美元债，指导价7% (the Number)

新沂市城市投资发展有限公司（Xinyi City Investment & Development Co., Ltd.，惠誉：BB- Stable，“新沂城投”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、最高1亿美元、固定利息、高级无抵押债券，指导价7% (the Number)。 倘最终发行，债券发行人是Xingang International Holding Limited（新沂城投的间接全资附属公司），新沂城投提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BB-（惠誉），募集资金用于未来1年内到期的现有境外债务的再融资。 中投证券国际担任此次发行的独家全球协调人及结算交割行，中投证券国际、交银国际、民银资本、万海证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，12月11日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 新沂市政府全资持有新沂城投，该公司是新沂市最大的融资平台公司，主营业务包括基础设施建设、土地开发、供水等。 新沂市是江苏省徐州市下辖县级市。 新沂城投在2016年12月发行过一笔1.1亿美元、票息5.8%、3年期、“维好+担保”信用结构、高级无抵押债券，债项评级BB-（惠誉）；这笔旧债由Xingang International Holding Limited发行，Xingang International Investment Company Limited（新沂城投的全资子公司）提供担保，新沂城投提供维好及EIPU。这笔旧债将于2019年12月16日到期。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。