健合H&H国际控股拟发4亿美元Reg S票据，高盛为独家全球协调人

1月17日盘前消息，健合（H&H）国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112.HK，“健合H&H”）1月17日宣布，拟发售Reg S、美元计值、优先票据，拟发行本金总额预期将为4亿美元，发行价将通过累计投标方式厘定。 高盛（亚洲）有限责任公司已获委任为建议票据发售的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，荷兰合作银行香港分行（Rabobank）、中国建设银行（亚洲）已获委任为联合管理人（Co-Managers）。 该等票据将由健合H&H若干附属公司（“附属公司担保人”）担保。 公司拟使用该等票据的所得款项净额再融资（i）兹提述健合H&H日期为二零二一年九月二十七日的公告，根据健合H&H（作为原借款人）、香港上海汇丰银行有限公司（作为代理人及担保代理人）、高盛（亚洲）有限责任公司（作为委托牵头安排人）与高盛（亚洲）有限责任公司的联属公司（作为原贷款人）所订立日期为二零二一年九月二十七日的350,000,000美元定期贷款融资协议提供的尚未偿还定期贷款及（ii）根据健合H&H（作为原借款人）、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（作为委托牵头安排人）与香港上海汇丰银行有限公司（作为代理人及担保代理人）所订立日期为二零一九年十二月十三日的银团、修订及重述协议提取的50,000,000美元优先循环信贷融资。 票据发行后，将在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。