【PRICED】新昌县交通投资集团最终发行1亿欧元3年期债券，发行收益率3.65%

发行人： 新昌县交通投资集团有限公司 担保人： 浙江新昌投资发展集团有限公司 预期债项评级： 无评级 债券类型： 高级无抵押担保固定利率债券 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行规模： 1亿欧元 期限： 3年期 发行价格： 100 发行收益率： 3.65% 票息： 3.65% 付息频率： 半年付息（ACT/ACT） 资金用途： 根据国家发改委备案证明为发行人2025年10月到期中长期境外债务本金再融资 控制权变更条款： 101%回售权 发行条款： 面额10万欧元/1千欧元；香港联交所上市；英国法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年10月10日 到期日： 2028年10月10日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信证券、浙商国际、兴证国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：Central International Securities、长江证券（香港）、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券（香港）、申万宏源（香港）、天风国际 B&D： 中信证券 ISIN： XS3195175537 COMMON CODE： 319517553 TOE： 21:05（香港时间）