东方证券增发2022年美元债，初始价T5+190

东方证券股份有限公司（Orient Securities Company Limited，3958 HK / 600958 SH，穆迪：Baa3 Stable，简称“东方证券”或DFZQ）今日增发现有美元债OrientSec 3.625 11/30/22，增发规模“最高3亿美元”，增发初始价T5 + 190bps区域（另加2017-11-30 ~ 2018-03-22的累计利息）。 现有债券OrientSec 3.625 11/30/22定价于2017年11月22日（发行日在2017年11月30日），是一笔Reg S、5年期、固定利息、高级无抵押债券，发行价99.187 / T5 + 170bps，当前规模5亿美元。华尔街交易员的数据显示，北京时间3月19日09:00，债券的中间价在T5 (USGB 2.625 02/28/23) + 167bps / 97.112。 债券发行人是Orient HuiZhi Limited（东方证券的间接全资子公司），东方证券提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是Baa3（穆迪），与担保人主体评级一致。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次增发募集资金用于：现有离岸债务再融资，营运资金及一般公司用途。债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 增发债券预计3月22日交割（settle），满足特定条件后，将与原有债券合并为单一系列。在此之前，增发债券使用临时ISIN。 此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人包括：东方证券（香港）、中银国际、花旗（B&D）、浦发银行香港分行、浦银国际；联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国银行、中信银行（国际）、兴证国际、中国民生银行香港分行、海通国际、汇丰、平安证券（香港）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。