海伦堡中国2年期美元债，初始价11.5%区域

海伦堡中国今日（3月17日）发行Reg S、美元计价、2年期、高级无抵押债券，初始价11.5%区域。 海通国际 (B&D)、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、国泰君安国际、建银国际、农银国际、雍熙证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金主要用于：发行人的若干现有离岸债务的再融资。 SereS的数据显示，海伦堡中国现有一笔5.5亿美元存量债券 Helenbergh 12.875 10/14/2021 将于下半年到期。 条款概要如下： 发行人：海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited，“海伦堡中国”） 附属公司担保人：公司的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B2 stable / B+ stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：B3 (穆迪) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据 发行规模：待定（美元计价） 期限：2年 初始价：11.5%区域 交割日：2021年3月24日 (T+5) 到期日：2023年3月24日 募集资金用途：主要用于发行人的若干现有离岸债务的再融资 契约类型：Customary high-yield covenants 条款：新交所上市；US$200k / US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际 (B&D)、野村 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、国泰君安国际、建银国际、农银国际、雍熙证券有限公司（YONXI Securities Limited） TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。